崗位職素 1、主要負(fù)責(zé)維護(hù)新老客戶日?？颓殛P(guān)系，同時(shí)一些售后的問(wèn)題也需要及時(shí)協(xié)助解決，如改保單信息，咨詢問(wèn)題，提高保額. 2、了解新老客戶是否需要提前續(xù)保，以及客戶到期之后及時(shí)跟進(jìn)客戶續(xù)費(fèi)，協(xié)助客戶完成續(xù)保/新簽。了解是否增加新的產(chǎn)品需要（銷(xiāo)售性質(zhì)可拿提成） 工作內(nèi)容 1、維護(hù)好客戶，做好定期回訪、服務(wù)； 2、定期推廣保險(xiǎn)產(chǎn)品及其他類(lèi)綜合金融； 3.定期通知并邀約客戶參加公司的回饋活動(dòng)。 任職愛(ài)求 1、年齡：25歲—45周歲； 2、學(xué)歷：大專(zhuān)及以上學(xué)歷（學(xué)信網(wǎng)可查）；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，金融行業(yè)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮。 3、勤奮好學(xué)，勇于接受挑戰(zhàn)，并渴望通過(guò)努力成就事業(yè)。 薪資待遇 底薪5400（含1200FYC和工作量）+提成獎(jiǎng)金（3000~20000，具體依據(jù)工作完成情況而定） 綜合6000～20000之間，目前此部門(mén)一百來(lái)位在職員工，超73%月薪過(guò)萬(wàn)！ 只購(gòu)買(mǎi)商業(yè)驗(yàn)。（暫無(wú)五險(xiǎn)一金）簽署合同為代理合同， 上班時(shí)間：早上8:30-11:30，下午13:30-16:30 午休2小時(shí) 周末雙體，節(jié)假日按法定放假，
王經(jīng)理
1.工作時(shí)間：上午九點(diǎn)打一次卡上午九點(diǎn)四十打第二次卡計(jì)入全天考勤其余時(shí)間自由安排。 2.工作內(nèi)容：招募組建擴(kuò)充團(tuán)隊(duì)，為客戶提供合理的理財(cái)保障計(jì)劃，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成任務(wù)。 3.客戶來(lái)源：主要是工行客戶，以及其他渠道的客戶。公司會(huì)不定期聯(lián)合其他機(jī)構(gòu)，如美中宜和婦兒醫(yī)院，德貝爾口腔，遠(yuǎn)盟健康基因檢測(cè)中心舉行活動(dòng)，邀約客戶參加，并在活動(dòng)當(dāng)中了解客戶需求，幫助客戶解決問(wèn)題。 3.薪資構(gòu)成：基本工資+職位獎(jiǎng)金+新人輔導(dǎo)獎(jiǎng)金+直轄組管理獎(jiǎng)金+育成獎(jiǎng)金+特別津貼 平均10000+ 4.福利待遇：20萬(wàn)的商業(yè)重疾保險(xiǎn).40-80萬(wàn)不等的意外險(xiǎn)，住院以及門(mén)急診費(fèi)用的全額報(bào)銷(xiāo)，子女未滿18周歲前所有住院以及門(mén)急診費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)50%。生育險(xiǎn)8000。 每年公司會(huì)組織多次的國(guó)內(nèi)外旅游。 5.公司培訓(xùn)：公司會(huì)有完整的培訓(xùn)體系，包括入職培訓(xùn)，銜接培訓(xùn)，晉升培訓(xùn)，不定期的管理技能，業(yè)務(wù)能力的提升培訓(xùn)。
李兆穩(wěn)
崗位職責(zé)： 1、 主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)客戶提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù)； 2、 維護(hù)開(kāi)發(fā)存量客戶,分析挖掘客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù)； 3、 拓展開(kāi)發(fā)增量財(cái)富管理客戶，分析挖掘客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù)； 4、 做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專(zhuān)業(yè)、健康成長(zhǎng)的投資者。 任職要求： 1、年齡35歲以下，本科及以上學(xué)歷（研究生優(yōu)先）； 2、具有券商、銀行、信托、基金公司等金融機(jī)構(gòu)高凈值客戶維系及開(kāi)發(fā)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3年以上，有券商、銀行工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 3、 具有較強(qiáng)的客戶開(kāi)發(fā)能力、服務(wù)意識(shí)及綜合職業(yè)素養(yǎng)；學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，對(duì)銷(xiāo)售及金融行業(yè)充滿熱忱，積極、自信，具有出色的溝通能力；擁有高凈值客戶金融服務(wù)經(jīng)驗(yàn)及客戶資源者優(yōu)先； 4、具備一般證券從業(yè)資格，同時(shí)具備投資咨詢、基金、期貨從業(yè)資格一種或多種者優(yōu)先。 我們提供： 具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬激勵(lì)機(jī)制； 優(yōu)質(zhì)存量客戶資產(chǎn)； 完善的財(cái)富管理培訓(xùn)體系； 全球化金融服務(wù)能力提升的機(jī)會(huì)!
張慧婷
1、公司提供完善的培訓(xùn),學(xué)習(xí)銷(xiāo)售和客戶服務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí); 2、針對(duì)公司老客戶進(jìn)行良好的后期服務(wù)，如保單權(quán)益講解和保單業(yè)務(wù)的辦理； 3、公司定期舉辦客戶聯(lián)誼會(huì)，積極邀約老客戶參加，做好老客戶的客情維護(hù)。
朱先生
1.負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)服務(wù) 2.主要向目標(biāo)客戶群推介基金等投資理財(cái)產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報(bào)告，為客人提供合理的投資組合等 3.負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司和理財(cái)顧問(wèn)公司等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)和維護(hù) 任職要求： 1.擁有長(zhǎng)期穩(wěn)定的高凈值客戶群體儲(chǔ)備 2.持有基金從業(yè)資格證書(shū) 3.具有CFA CFP AFP CPB 司法考試 注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格證優(yōu)先
張麗莎
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