職責(zé)描述： 1、負(fù)責(zé)公司存量客戶日常維護(hù)服務(wù)，開展市場分析、客戶分析、方案設(shè)計等工作，為客戶提供專業(yè)、合規(guī)的資產(chǎn)配置方案，深入挖掘客戶財富管理配置需求； 2、圍繞個人業(yè)績指標(biāo)開展具體工作，實現(xiàn)客群覆蓋、客戶服務(wù)及創(chuàng)收指標(biāo)的平衡； 3、積極參與公司組織安排的各項培訓(xùn)及客戶活動，提升自身專業(yè)度、提高客戶服務(wù)能力。 任職要求： 1、本科及以上學(xué)歷; 2、取得證券從業(yè)資格，具有證券投資顧問資格、基金從業(yè)資格、期貨從業(yè)資格優(yōu)先； 3、具備一定年限的財富管理相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗； 4、符合證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)從業(yè)人員相關(guān)監(jiān)督管理辦法要求的基本條件。
劉曉冰
薪資: 底薪 績效 提成，入職當(dāng)月交五險一金，節(jié)假日福利、生日福利、帶薪年假、雙休且節(jié)假日不調(diào)休等 技能要求: 善于為客戶提供財富管理規(guī)劃，提供投資理財建議，有一定的客戶開發(fā)能力。 職位要求: 1、本科及以上學(xué)歷; 2、偏營銷類崗位，有金融行業(yè)客戶服務(wù)與營銷經(jīng)驗者優(yōu)先考慮; 3、取得證券從業(yè)資格證、基金從業(yè)資格證 4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)意識及能力、有良好的服務(wù)意識、客戶溝通能力、具有良好的工作條理性及較強(qiáng)的執(zhí)行力; 5、一年以上證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗 職位描述: 1、運用公司良好的客戶資源和平臺為客戶提供專業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈金融理財服務(wù); 2、為客戶提供證券基礎(chǔ)及創(chuàng)新業(yè)務(wù)持續(xù)輔導(dǎo); 3、為客戶提供投資規(guī)劃服務(wù); 4、為客戶匹配合適的投資顧問類服務(wù);
況先生/營業(yè)部負(fù)責(zé)人
崗位職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)高凈值客戶的開發(fā)和服務(wù)，滿足高端客戶的資產(chǎn)配置和投資理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議、咨詢與服務(wù)。 2. 熟悉銀行，信托，基金等理財市場主要金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)，結(jié)合區(qū)域市場特色，制定有效的客戶開發(fā)與服務(wù)方案。 ３.根據(jù)上市公司及其股東的資產(chǎn)配置需求，定制專業(yè)化服務(wù)方案。 ４.深度挖掘高端客戶資產(chǎn)配置需求，協(xié)助面談重要客戶，推動重點業(yè)務(wù)落地。 任職要求： 1、本科以上學(xué)歷，具有證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格； 2、熟悉券商財富管理業(yè)務(wù)流程，具有3年以上券商、銀行、信托等財富管理從業(yè)經(jīng)歷； 3、具有良好的客戶資源優(yōu)先； 4、具有良好的團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)能力； 職位福利：五險一金、績效獎金、交通補助、餐補、帶薪年假、定期體檢、補充醫(yī)療保險、彈性工作 職位亮點：高端財富管理 私人理財
王原松
在光正投資與國內(nèi)大型公募基金公司的財富平臺—嘉實財富合作成立的財富工作室擔(dān)任財富規(guī)劃師。主要工作是利用財富平臺為客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置和賬戶管理，需要有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和客戶營銷能力，懂經(jīng)濟(jì)金融知識，善于與客戶溝通。
徐云強(qiáng)
【崗位描述】 1、財富管理方向，通過市場研究、需求分析、方案設(shè)計、客戶服務(wù)等工作，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置和財富管理方案，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值。 2、渠道獲客方向，從事市場開發(fā)、渠道拓展、營銷模式與產(chǎn)品設(shè)計、營銷活動策劃與實施等財富管理渠道獲客相關(guān)工作。 3、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)方向，為機(jī)構(gòu)客戶和專業(yè)投資者提供綜合金融服務(wù)和專業(yè)化解決方案。
顧成中
服務(wù)于高凈值個人客戶，運用財富規(guī)劃理念及數(shù)字工具，為高凈值客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資及保障類產(chǎn)品等全球資產(chǎn)配置服務(wù)，包括但不限于保障、儲蓄、投資、子女教育、退休計劃等；2. 代理銷售各類公私募基金產(chǎn)品，產(chǎn)品類型將覆蓋市場主流的貨幣類、債券類、混合類、權(quán)益類產(chǎn)品；為客戶提供基金及保障類產(chǎn)品的全面解決方案。3. 通過高端市場活動，與客戶保持良好的溝通與服務(wù)跟蹤； 4. 通過專業(yè)服務(wù)，為客戶一對一量身定制財富規(guī)劃，不斷提高客戶滿意度； 5. 確保個人與團(tuán)隊活動遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求，且符合匯豐的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。
韓女士
崗位職責(zé)： 1、為客戶提供專業(yè)的投資和理財咨詢服務(wù)，幫助客戶制定合理的資產(chǎn)配置方案； 2、分析市場動態(tài)，提供最新的金融產(chǎn)品信息，協(xié)助客戶選擇合適的投資理財產(chǎn)品； 3、跟蹤客戶的財務(wù)狀況，定期進(jìn)行財務(wù)分析并調(diào)整投資建議以適應(yīng)市場變化和客戶需求。 崗位要求： 1、本科及以上學(xué)歷，專業(yè)不限，具備證券理財經(jīng)理相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先； 2、熟悉金融市場運作，了解各類投資理財產(chǎn)品的特點及風(fēng)險收益比； 3、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶服務(wù)意識，能夠準(zhǔn)確理解客戶需求并提供個性化服務(wù)； 4、具備良好的分析判斷能力，能夠獨立進(jìn)行市場研究和財務(wù)分析； 5、持有相關(guān)金融行業(yè)資格證書（如AFP、CFP等）者優(yōu)先考慮。
HR
一、薪資： 初級底薪3000+績效工資+提成 職級可晉升中級、高級、KA、團(tuán)隊 底薪績效相應(yīng)提升 二、工作時間： 工作日早8:40，晚18:30打卡，彈性工作時間 周末法定假日休息 三、任職要求： ①銷售金融理財 ②學(xué)習(xí)金融知識 ③開發(fā)客戶 ④維護(hù)客戶、面談、會銷、轉(zhuǎn)介紹 四、公司簡介： 公司至今十三年，全國200多服務(wù)網(wǎng)點、8000多員工。大豐地區(qū)十年30人。 業(yè)務(wù)范圍： ①理財規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃（固收、保險、基金） ②大健康、增值服務(wù)（移民、留學(xué)、海外房產(chǎn)） 十三年穩(wěn)健發(fā)展，精益求精，信用中國A級納稅人。 歡迎各路銷售精英加入。
何戎
個人客戶財富管理類綜合服務(wù)
徐震宇
1、輔導(dǎo)代理銀行完成代理銷售任務(wù) 2、培訓(xùn)代理銀行掌握代理產(chǎn)品知識和銷售技能 3、做好代理銀行銷售支持和客戶售后服務(wù)，保單保全、理賠等
朱先生
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