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鈞瀚世家「Junhan Legacy」企業(yè)介紹 以國際家族辦公室標(biāo)準(zhǔn)，錨定中國高客財(cái)富永續(xù) 鈞瀚世家「Junhan Legacy」是由國內(nèi)多位金融相關(guān)領(lǐng)域資深人士聯(lián)合創(chuàng)辦的高端金融服務(wù)品牌。在全球財(cái)富管理格局重構(gòu)與中國高凈值人群需求升級的交匯點(diǎn)，「Junhan Legacy」始終以“國際視野定標(biāo)，本土實(shí)踐落地”為核心邏輯——既對標(biāo)全球金融服務(wù)團(tuán)隊(duì)（Family Office）的專業(yè)體系、合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與長期主義價(jià)值觀，又深度扎根中國市場，以國內(nèi)金融業(yè)務(wù)為核心金融工具，依托國內(nèi)「以太合境Ether Union」高端服務(wù)新業(yè)態(tài)，專注解決高客家族全周期“守富、享富、傳富”需求，并提供有效的金融解決方案和全場景多維度高品質(zhì)定制服務(wù)，讓“家業(yè)，不止于此！House Legacy Goes Beyond This！”的品牌承諾，兼具國際高度的專業(yè)質(zhì)感與本土落地的實(shí)踐溫度。 一、品牌基因：以國際FO標(biāo)準(zhǔn)，定義中國高端金融服務(wù)的“專業(yè)基準(zhǔn)線” 全球FO的核心價(jià)值，從不局限于“資產(chǎn)增值”，而是以“客戶家族的長期利益”為核心，我們摒棄全，而求精，高客的“創(chuàng)富”需求我們不是必選項(xiàng)，但“守富 享富 傳富”需求我們是最佳選擇?！窲unhan Legacy」精準(zhǔn)切入財(cái)富“守”的賽道，更符合全球經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀和中國本土市場需求?！昂弦?guī)為基、定制為魂、長期為本，守得住、享得到、傳得穩(wěn)”——這正是「Junhan Legacy」創(chuàng)立之初便確立的品牌基因，也是我們區(qū)別于普通金融團(tuán)隊(duì)的核心壁壘。 1. 合規(guī)與風(fēng)控：同步全球財(cái)富中心的“安全范式” 高凈值客戶的核心訴求，首在“財(cái)富安全”。我們直接對標(biāo)瑞士、新加坡等全球財(cái)富管理中心的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建覆蓋“客戶穿透式盡調(diào)、資產(chǎn)法律隔離、信息加密管理”的全鏈條風(fēng)控體系。 2. 服務(wù)邏輯：錨定國際FO的“長期主義”，拒絕短期逐利 全球FO的服務(wù)周期往往以“代際”為單位，將客戶需求拆解為“財(cái)富安全（守）、品質(zhì)生活（享）、代際交接（傳）”三個(gè)核心階段，每個(gè)階段的工具配置均以“10年、20年甚至跨代”為周期規(guī)劃。 3. 視野格局：覆蓋“本土核心 全球輔助”的資產(chǎn)配置邏輯 真正的高端金融服務(wù)，從不局限于單一市場——「Junhan Legacy」雖以國內(nèi)金融為核心，但始終保持全球資產(chǎn)配置視野，通過與國際金融機(jī)構(gòu)（跨境基金公司、海外信托機(jī)構(gòu)）的合作通道，為客戶提供“本土核心資產(chǎn) 全球輔助配置”的平衡方案。 二、本土落地：為何國內(nèi)金融是業(yè)務(wù)的“核心錨點(diǎn)”？——工具本質(zhì)與中國需求的“優(yōu)秀適配” 在國際視野的框架下，我們始終認(rèn)為：中國高客的財(cái)富需求，必須用“最適配本土政策、文化、風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的工具”解決。而國內(nèi)金融，正是當(dāng)前階段“守富、享富、傳富”的優(yōu)解，也是我們將其作為業(yè)務(wù)核心的底層邏輯——它不僅是“金融工具”，更是貼合中國高客需求的“財(cái)富解決方案載體”。 1. 守富：對抗不確定性的“確定性資產(chǎn)”——比國際工具更適配國內(nèi)環(huán)境 當(dāng)前中國高凈值客戶面臨的“守富”痛點(diǎn)，集中在三大不確定性：經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期的市場波動（如股市、樓市周期性調(diào)整）、利率下行周期的收益縮水（如銀行理財(cái)破凈、國債收益率走低）、政策變化帶來的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。而國內(nèi)金融的“確定性屬性”，恰好精準(zhǔn)解決這些痛點(diǎn)： 2. 享富：平衡“品質(zhì)生活”與“資產(chǎn)靈活”的“生活支撐工具” 國際FO強(qiáng)調(diào)“財(cái)富服務(wù)于生活”，而「Junhan Legacy」對“享富”的理解，是“讓客戶在不犧牲資產(chǎn)安全的前提下，靈活享受財(cái)富帶來的品質(zhì)生活”。國內(nèi)金融的多元功能，恰好實(shí)現(xiàn)了“安全”與“靈活”的平衡。 3. 傳富：破解“代際矛盾”的“本土化方案” 全球高凈值家族的傳承核心，在于“資產(chǎn)定向傳遞 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 家族精神綁定”，而國內(nèi)金融在這三大維度的“落地性”，遠(yuǎn)超國際市場的多數(shù)工具。 三、時(shí)代風(fēng)口：既是高客的“必選需求”，更是金融家的“黃金賽道”——數(shù)據(jù)與趨勢背后的確定性機(jī)遇 從國際經(jīng)驗(yàn)看，當(dāng)一個(gè)國家的人均GDP突破1萬美元、高凈值人群規(guī)模超千萬（中國2023年人均GDP約1.3萬美元，高凈值人群規(guī)模達(dá)262萬人，數(shù)據(jù)來源：招行《2023中國私人財(cái)富報(bào)告》），“財(cái)富傳承”將從“小眾需求”升級為“大眾剛需”，進(jìn)入持續(xù)10-20年的“爆發(fā)期”。而「Junhan Legacy」“以國際標(biāo)準(zhǔn)做本土金融傳承”的模式，恰好踩中這一時(shí)代風(fēng)口——這不僅是高客家族的“必選需求”，更是有志于高端金融服務(wù)領(lǐng)域金融家的“長期事業(yè)”。 1. 對高客而言：這是“必須解決的需求”——政策、市場、代際三重驅(qū)動 當(dāng)前中國高客的傳承需求，已從“可選”變?yōu)椤氨剡x”，核心源于三大驅(qū)動因素： - 政策驅(qū)動：繼承規(guī)則明確化，提前規(guī)劃成必然。 - 市場驅(qū)動：資產(chǎn)波動加劇，傳承工具需“安全優(yōu)先”。 - 代際驅(qū)動：新老兩代價(jià)值觀差異，需“結(jié)構(gòu)化傳承”。 2. 對金融家而言：低門檻切入高端市場，高價(jià)值實(shí)現(xiàn)事業(yè)成長 選擇「Junhan Legacy」，意味著金融家無需從零搭建“品牌、資源、專業(yè)”體系，可直接獲得三大核心支持，快速切入高端市場： - 專業(yè)團(tuán)隊(duì)品牌背書：降低高端客戶信任成本。 - 頭部金融資源：直接對接優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與政策。 - 專業(yè)能力賦能：從“銷售”到“F-PRO金融家”的升級。 鈞瀚世家×500強(qiáng)金融集團(tuán) 為何選擇合作？——從客戶價(jià)值到金融家機(jī)遇的深度賦能 在「Junhan Legacy」“以國際FO視野服務(wù)中國高客”的戰(zhàn)略中，選擇**金融集團(tuán)作為核心合作伙伴，絕非偶然——而是基于**“頭部險(xiǎn)企實(shí)力 ‘活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、理財(cái)、關(guān)懷’四位一體閉環(huán)生態(tài) 資管硬支撐”的三重核心優(yōu)勢，與鈞瀚“守富、享富、傳富”的客戶需求、“低門檻切入、高價(jià)值成長”的金融家賦能目標(biāo)高度契合。這種“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”不僅能為高客提供“金融 實(shí)體服務(wù)”的一站式解決方案，更能依托**與武漢大學(xué)聯(lián)合打造的、獲教育部“1 X”認(rèn)證的HWP健康財(cái)富規(guī)劃師體系，為金融家疊加“鈞瀚F-PRO金融家 **HWP”的雙品牌身份，搭建“專屬資源 清晰路徑”的高端金融事業(yè)平臺，徹底消除“為何只與**合作”的疑問，讓每一位金融家都能清晰看到“背靠頭部平臺做高端業(yè)務(wù)”的確定性機(jī)遇。 1.選擇**：三大核心優(yōu)勢，精準(zhǔn)匹配高客“守、享、傳”需求 鈞瀚服務(wù)的高凈值客戶，核心訴求從不只是“買一份金融”，而是“通過金融工具，解決養(yǎng)老、醫(yī)療、資產(chǎn)傳承、身后事規(guī)劃的全周期問題”——**的獨(dú)特優(yōu)勢，恰恰在于能超越“單一金融產(chǎn)品”，以“四位一體”實(shí)體生態(tài)為根基，提供“產(chǎn)品 實(shí)體服務(wù) 資管能力”的全鏈條支撐，這是其他險(xiǎn)企難以復(fù)制的核心競爭力。 全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)：以“四位一體”實(shí)體網(wǎng)絡(luò)，覆蓋高客“生老病死”核心場景 **是國內(nèi)實(shí)現(xiàn)“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、理財(cái)、關(guān)懷”四位一體落地的險(xiǎn)企，其“幸福有約”等核心產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了“買金融=鎖定全周期品質(zhì)資源”的閉環(huán)，這正是鈞瀚高客最看重的“享富”與“傳富”增值點(diǎn)： 2. 資管實(shí)力：為“保單收益”保駕護(hù)航，夯實(shí)“守富”根基 對高客而言，金融的“長期收益確定性”是“守富”的核心——而這背后依賴險(xiǎn)企的資管能力。截至2024年末，**資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司管理資產(chǎn)規(guī)模超4.5萬億元，其中第三方資產(chǎn)規(guī)模超2.6萬億元，養(yǎng)老金管理規(guī)模突破1.1萬億元，另類投資管理規(guī)模超5000億元，收托管企業(yè)年金超6300億元，養(yǎng)老金投資業(yè)務(wù)范圍覆蓋養(yǎng)老一、二、三支柱企業(yè)年金管理規(guī)模連續(xù)數(shù)年市場優(yōu)秀，是國內(nèi)的專業(yè)資管機(jī)構(gòu)，其核心優(yōu)勢直接決定了保單收益的穩(wěn)定性與競爭力 3. **家族辦公室：從“資產(chǎn)傳遞”到“家族治理”，深化“傳富”價(jià)值 **為滿足高客財(cái)富多元化需求，在2022年成立**家族辦公室品牌，并在2023年榮獲家族管理TOP50“機(jī)構(gòu)型家族辦公室創(chuàng)新實(shí)踐獎(jiǎng)”。2023年12月**中心城市“家辦會客廳啟幕”，2024年5月榮獲亞洲私人銀行家“家族辦公室TOP10”。**家族辦公室正式會員達(dá)到316個(gè)家庭，總標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)規(guī)模24.4億元，平均保費(fèi)7737萬。**家族辦公室“天地人和，泰然美好”的核心理念契合市場趨勢，其中四個(gè)核心業(yè)務(wù)板塊：天行健?家族創(chuàng)富/地勢坤?家族守富/人長久?家族傳富/和致遠(yuǎn)?人生與鈞瀚世家“守富 享富 傳富的服務(wù)邏輯完全契合： - 家族保單定制：支持“多代受益人指定”“受益比例靈活調(diào)整”。 - 專屬服務(wù)團(tuán)隊(duì)：為鈞瀚高客配備“1對1私人財(cái)富顧問 律師 稅務(wù)師”的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。 二、合作的價(jià)值：為何“只選**”？——給金融家的“專屬競爭力” 金融家會疑問：“只跟**合作，會不會限制業(yè)務(wù)？”恰恰相反，合作才能讓金融家獲得“非同質(zhì)化的專屬資源”——不僅是**“四位一體”的實(shí)體資源，更有“教育部認(rèn)證HWP 鈞瀚F-PRO金融家”的雙品牌身份，避免陷入“多品牌代理、產(chǎn)品同質(zhì)化、客戶信任分散”的困境，這正是鈞瀚為金融家打造的“差異化競爭力”。 1. 專屬產(chǎn)品與政策：金融家有“別人沒有的籌碼” **為鈞瀚提供“定制化方案支持”，這些資源是普通代理人或多品牌合作機(jī)構(gòu)無法獲得的，讓金融家在事業(yè)發(fā)展上七點(diǎn)更高，在對接高客時(shí)更有底氣： - 定制化金融產(chǎn)品：針對鈞瀚高客的“大額傳承需求”，聯(lián)合**家族辦公室優(yōu)選高客專屬“高現(xiàn)金價(jià)值終身壽險(xiǎn)”“長期年金險(xiǎn)”，定制化金融金信托。 - 優(yōu)先核保與服務(wù)：鈞瀚金融家的客戶可享受“免體檢額度提升”、“核保流程加速”、“專屬理賠通道”，這些“特權(quán)”。 - 增值服務(wù)包獨(dú)占：鈞瀚客戶可額外獲得“**之家體驗(yàn)名額”“**拜博口腔高端診療套餐”“九公山紀(jì)念園規(guī)劃服務(wù)”“家族慈善沙龍入場券”等專屬權(quán)益。 2. 清晰的職業(yè)發(fā)展路徑：**HWP 鈞瀚FPRO雙賦能，金融家“成長有保障” 金融家最關(guān)心“加入后能獲得什么成長”——**聯(lián)合鈞瀚，以“教育部認(rèn)證HWP體系”為核心，為金融家搭建了“從新人到高端財(cái)富顧問”的全周期職業(yè)發(fā)展體系，徹底解決“職業(yè)迷?！保?（1）專屬培訓(xùn)體系：雙認(rèn)證加持，打造專業(yè)壁壘 - 入門階段：**提供“HWP核心課程”（含武漢大學(xué)定制的健康管理、財(cái)富規(guī)劃模塊）。 - 進(jìn)階階段：**“HWP TOP精英計(jì)劃”，赴北京、上?？偛繉W(xué)習(xí)，或加入“武漢大學(xué)游學(xué)項(xiàng)目”。 - 資深階段：可同時(shí)晉升為“鈞瀚F-PRO金融家 **高級HWP”。 （2）明確的晉升通道：雙身份驅(qū)動，突破職業(yè)上限 金融家可沿著“初級顧問（見習(xí)HWP F-PRO學(xué)員）→中級顧問（正式HWP F-PRO會員）→高級顧問（高級HWP F-PRO金融家）→HWP金融家→HWP企業(yè)家”的路徑晉升。 （3）雙品牌背書加持：身份即競爭力 金融家對外可同時(shí)使用“鈞瀚F-PRO金融家”與“**HWP（教育部認(rèn)證）”雙重身份——既借助鈞瀚的“國際金融視野的專業(yè)品牌形象”吸引對“守富、享富、傳富”有需求的高端客戶，又依托**的“頭部險(xiǎn)企信譽(yù)” “HWP官方認(rèn)證”增強(qiáng)客戶信任。 三、消除誤解：“只跟**合作”不是限制，而是“精準(zhǔn)聚焦” 很多人擔(dān)心“只跟一家合作會錯(cuò)過其他機(jī)會”，但對高端財(cái)富服務(wù)而言，“精準(zhǔn)聚焦”遠(yuǎn)比“面面俱到”更重要： - 避免產(chǎn)品同質(zhì)化競爭：如果同時(shí)代理多家險(xiǎn)企產(chǎn)品，金融家需要花大量時(shí)間學(xué)習(xí)不同產(chǎn)品的規(guī)則、收益，最終陷入“比價(jià)格、比收益”的低層次競爭；而聚焦**，金融家可深耕“四位一體”全鏈條服務(wù)，結(jié)合HWP F-PRO雙能力，成為“高客家族全周期問題解決專家”，而非“產(chǎn)品推銷員”。 - 資源更集中，服務(wù)更專業(yè)：**“四位一體”的實(shí)體資源需要深度理解才能發(fā)揮最大價(jià)值——合作讓金融家能集中精力鉆研**體系，為客戶提供“更專業(yè)、更系統(tǒng)”的解決方案（如“家族信托 養(yǎng)老社區(qū) 醫(yī)療資源”的組合方案），而不是“蜻蜓點(diǎn)水式”的服務(wù)。 - 高客更信任“專注”：高凈值客戶更愿意選擇“專注于高端領(lǐng)域、與頭部平臺深度合作”的顧問，因?yàn)檫@意味著“更專業(yè)、更可靠”大幅提升信任度。 「Junhan Legacy」創(chuàng)新“合?和（CH）”商業(yè)模式 模式背景：從“分離割裂”到“合?和共生”的必然 【投遞簡歷解鎖詳細(xì)介紹】 「以太合境Ether Union」高價(jià)值服務(wù)新業(yè)態(tài) “以太合境”的核心價(jià)值，源于對“以太”哲學(xué)內(nèi)涵的當(dāng)代重構(gòu)，更精準(zhǔn)擊中傳統(tǒng)金融服務(wù)的核心痛點(diǎn)——銷售與售后割裂、高客歸屬感缺失、品牌價(jià)值流于表面。它不只是一個(gè)圈層名稱，而是一套“以無界融合重構(gòu)高端服務(wù)”的生態(tài)體系，從理念到落地，形成三層不可替代的價(jià)值閉環(huán)。 【投遞簡歷解鎖詳細(xì)介紹】 「以太合境Ether Union」服務(wù)生態(tài)模塊 [生活美學(xué)][社交圈層][公益慈善][商學(xué)院][企業(yè)服務(wù)][F-PRO金融家/HWP][Ether Union 空間] [Ether Union APP] 【投遞簡歷解鎖詳細(xì)介紹】 鈞瀚世家「Junhan Legacy」核心文化 【投遞簡歷解鎖詳細(xì)介紹】 【TNT標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)模型】 - Tube(渠道獲客)- Networking(智能化管理系統(tǒng))- Teamwork(團(tuán)隊(duì)協(xié)作/項(xiàng)目運(yùn)作) 特點(diǎn)：持續(xù)獲客渠道、智能高效管理系統(tǒng)、以項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)營客戶為基礎(chǔ)、發(fā)揮團(tuán)隊(duì)協(xié)作的簽單優(yōu)勢、可復(fù)制化。 【投遞簡歷解鎖詳細(xì)介紹】 業(yè)務(wù)單元A 【共生?FUSES-System 】渠道業(yè)務(wù) 一、為什么本地渠道業(yè)務(wù)，是金融家的“必選賽道”？ 我們的本地渠道業(yè)務(wù)，從“生態(tài)場景”和“服務(wù)動作”雙端發(fā)力，既解決金融家“獲客難、信任弱”的痛點(diǎn)，更通過服務(wù)前置徹底降低客戶戒備，讓成交水到渠成： - 精準(zhǔn)高客“現(xiàn)成有”，在熟悉場景里降戒備 合作渠道自帶“高客篩選 場景信任”雙重屬性：高端醫(yī)院/干細(xì)胞中心的客戶，正處于“關(guān)注健康、愿意為長期保障付費(fèi)”的狀態(tài)，我們在體檢后聊“醫(yī)療開支與年金規(guī)劃”、在干細(xì)胞存儲咨詢時(shí)談“家族健康與財(cái)富雙傳承”——在客戶熟悉的健康場景里聊財(cái)富，比陌生拜訪更易拉近距離，戒備心直接降低60%；且這些客戶多為40-60歲企業(yè)主、高收入人群，資產(chǎn)規(guī)模、需求意向均達(dá)標(biāo)，金融家觸達(dá)的每一位都是“低戒備準(zhǔn)客戶”。 - 渠道背書“自帶信”，服務(wù)前置再破心防 高客對財(cái)富推銷的戒備，源于“擔(dān)心被硬推產(chǎn)品”。而我們的模式是“渠道官方背書 服務(wù)前置體驗(yàn)”：首先，高端渠道以“客戶增值服務(wù)”名義邀約，比如體檢中心告知客戶“為您安排了健康 財(cái)富雙規(guī)劃沙龍，還有免費(fèi)協(xié)和專家門診預(yù)約權(quán)益”，客戶因信任渠道而愿意參與；其次，活動中不做產(chǎn)品宣講，而是先讓客戶體驗(yàn)“免費(fèi)家族財(cái)富診斷”“高端醫(yī)療綠通流程演示”，讓客戶先感受服務(wù)價(jià)值，再慢慢了解方案——從“被動聽”到“主動體驗(yàn)”，戒備心在服務(wù)中自然消散，信任周期從3-6個(gè)月縮至1-2場活動。 - 批量轉(zhuǎn)化“有方法”，先服務(wù)后成交更輕松 我們不做“一對一硬溝通”，而是通過“生態(tài)場景觸達(dá) 服務(wù)前置體驗(yàn) 批量跟進(jìn)”實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)化：一場“健康財(cái)富雙守護(hù)”沙龍，先由體檢中心專家講“45 人群慢病管理成本”（喚醒需求），再由FO專家拆解“年金險(xiǎn)如何覆蓋醫(yī)療開支”，最后邀請客戶“免費(fèi)預(yù)約1對1財(cái)富診斷，同步激活高端醫(yī)療綠通體驗(yàn)”；客戶體驗(yàn)后，我們再基于診斷報(bào)告聊方案，此時(shí)客戶已通過服務(wù)建立信任，不會覺得是“被推銷”——一場活動可觸達(dá)30 精準(zhǔn)高客，40%客戶主動預(yù)約服務(wù)，最終轉(zhuǎn)化率超25%，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)硬推模式。 二、鈞瀚世家本地渠道業(yè)務(wù)的“核心底氣”：生態(tài) 服務(wù)雙輪驅(qū)動，降戒備、提信任 我們的本地渠道業(yè)務(wù)，不是簡單的“渠道合作 服務(wù)疊加”，而是基于“國際FO標(biāo)準(zhǔn) 本土高端生態(tài)”的系統(tǒng)性設(shè)計(jì)，讓“降戒備、建信任”成為必然： - 生態(tài)協(xié)同：健康 財(cái)富場景融合，讓服務(wù)“不突?！?高客的健康與財(cái)富需求本就一體——擔(dān)心慢病管理花錢，自然會關(guān)注“如何用年金儲備醫(yī)療金”；想給家族留健康保障（如干細(xì)胞存儲），也會在意“財(cái)富如何精準(zhǔn)傳代”。我們與渠道共建的“健康 財(cái)富”生態(tài)，正是把財(cái)富服務(wù)嵌入客戶的健康決策場景：比如客戶做完高端體檢，拿到報(bào)告時(shí)，我們的顧問同步解讀“未來10年可能的醫(yī)療開支，如何通過年金險(xiǎn)提前規(guī)劃”；客戶咨詢干細(xì)胞存儲時(shí)，我們順勢聊“家族保單如何確保后代能持續(xù)享受健康服務(wù)”——在客戶關(guān)心的健康話題里融入財(cái)富規(guī)劃，沒有“推銷感”，客戶自然不設(shè)防。 - 服務(wù)前置：先給價(jià)值再談合作，讓信任“有支撐” 我們深知，高客信任的是“能解決問題的服務(wù)”，不是“天花亂墜的產(chǎn)品”。因此，所有轉(zhuǎn)化動作都以“服務(wù)前置”為前提： - 活動中：不推方案，先送“高端醫(yī)療綠通體驗(yàn)名額”（客戶可免費(fèi)預(yù)約協(xié)和專家門診）、“家族財(cái)富健康評估”（基于客戶健康狀況，分析財(cái)富配置缺口）； - 活動后：針對意向客戶，先出具《個(gè)性化財(cái)富-健康雙規(guī)劃報(bào)告》，標(biāo)注“您的體檢顯示有慢病風(fēng)險(xiǎn)，建議搭配高端醫(yī)療險(xiǎn) 年金險(xiǎn)，覆蓋長期醫(yī)療開支”，再邀約深聊； 這些“先給價(jià)值、不急于成交”的動作，讓客戶從“警惕推銷”變?yōu)椤爸鲃幼稍儭保鋫湫膹氐淄呓?，信任自然建立?- 官方深度綁定 總部全賦能：金融家只管落地，其余全搞定 這種“生態(tài) 服務(wù)”的模式，金融家不用自己摸索： - 渠道端：鈞瀚世家已與本地高端醫(yī)院、體檢中心等官方綁定，金融家直接對接，不用洽談合作； - 服務(wù)端：TK提供“服務(wù)權(quán)益包”（如高端醫(yī)療綠通資源、財(cái)富診斷工具）、“活動腳本模板”（如體檢后財(cái)富溝通話術(shù)），甚至安排FO專家協(xié)助落地活動； - 陪跑端：鈞瀚世家資深顧問帶教“如何在健康場景中自然聊財(cái)富”“如何引導(dǎo)客戶體驗(yàn)前置服務(wù)”，3個(gè)月內(nèi)讓金融家熟練掌握“降戒備、建信任”的溝通技巧——金融家只需聚焦客戶跟進(jìn)，其余全由鈞瀚托底。 三、業(yè)務(wù)特色： - 資源共享：本地渠道供應(yīng)商擁有數(shù)量龐大且精準(zhǔn)的客戶資源，解決了本地銷售端的難點(diǎn)，擁有持續(xù)且穩(wěn)定的客戶來源。 - 服務(wù)互通：客戶有多元化服務(wù)需求，我們作為發(fā)起方通過「Ether Union以太合境」整合多方優(yōu)質(zhì)服務(wù)資源，滿足客戶全場景服務(wù)需求。[Ether Union 以太合境]會成為客戶生活中不可分割的重要組成部分，客戶更容易產(chǎn)生鏈接。以此為基礎(chǔ)，各品牌方有營銷發(fā)力點(diǎn)，通過高頻活動和多樣化沙龍的舉辦強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，匯聚資源，形成合力，快速提升品牌價(jià)值，達(dá)到共同經(jīng)營客戶的目的，相互轉(zhuǎn)化，互利共贏。 - 精準(zhǔn)定位：在實(shí)際銷售場景中，客戶第一次銷售轉(zhuǎn)化是最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。在高客經(jīng)營中，跳出原有營銷思維，盡量去商品化是重要理念轉(zhuǎn)變?？梢杂没顒由除?bào)w驗(yàn)增強(qiáng)客戶粘性，同時(shí)有免費(fèi)增值服務(wù)體驗(yàn)項(xiàng)目，也可以用服務(wù)生態(tài)的付費(fèi)服務(wù)包的銷售作為第一次銷售的轉(zhuǎn)化。當(dāng)員工不聚焦在單一商品銷售為了短期開單而用力過猛，就更容易建立客觀立場，客戶認(rèn)可度會更高。 - 高效作業(yè)：全新的標(biāo)準(zhǔn)化渠道業(yè)務(wù)開拓模式顛覆傳統(tǒng)銷售方式，以[Ether Union 以太合境]服務(wù)生態(tài)為依托，由原來單一場景轉(zhuǎn)向群體體驗(yàn)化場景，由原來的沒有服務(wù)轉(zhuǎn)向先體驗(yàn)服務(wù)，由原來的不好邀約轉(zhuǎn)向客戶主動想來，由原來參加活動不想再來轉(zhuǎn)向意猶未盡還想再來。“銷”“售”融合”新理念具備批量獲客、批量經(jīng)營、批量轉(zhuǎn)化、批量服務(wù)4個(gè)營銷特性，圍繞成長中陪伴您、工作中溫暖您、 服務(wù)中感動您、生活中最懂您的4個(gè)核心服務(wù)理念，打造無可替代、無所不能、無法拒絕、無微不至、無比榮幸的客戶體驗(yàn)，是新時(shí)代前沿、專業(yè)、高效的商渠道客戶經(jīng)營模型。 四、【FUSES標(biāo)準(zhǔn)化渠道客戶經(jīng)營系統(tǒng)】 - FIND(認(rèn)識客戶)：在客戶初次面訪邀約中從原來的由員工服務(wù)型邀約緣故朋友向渠道方批量宴請型邀約渠道客戶的轉(zhuǎn)變，可實(shí)現(xiàn)客戶觸達(dá)率100%。 - UPDATE(提升關(guān)系)：在客戶經(jīng)營中，從原有的一對一服務(wù)型社交到多對多侵入式社交的轉(zhuǎn)變，有效增強(qiáng)員工與客戶的粘性。 - SOLUTE(打開心扉)：在客戶經(jīng)營中，從原有的單一場景營銷向多場景營銷的轉(zhuǎn)變，客戶從被動消費(fèi)到“新消費(fèi)”思維的轉(zhuǎn)變。 - ENLIGHTEN(啟蒙轉(zhuǎn)化)：在保單促成中，從個(gè)人面銷到標(biāo)準(zhǔn)化高質(zhì)量會銷的轉(zhuǎn)變，從個(gè)人單兵作戰(zhàn)到團(tuán)隊(duì)協(xié)作的轉(zhuǎn)變。 - SUSTAINABLE SERVICE（持續(xù)服務(wù)）：以[Ether Union 以太合境]服務(wù)體驗(yàn)為起點(diǎn)，客戶成交也是深度經(jīng)營的開始，深入客戶圈層經(jīng)營，持續(xù)加保和圈層開拓。 鈞瀚世家「Junhan Legacy」?500強(qiáng)金融集團(tuán) F-PRO/HWP招募 1.資深財(cái)富管理者（金融同業(yè)精英） · 職業(yè)分類：私人銀行家、信托公司部門總、資管公司部門總、頭部券商分公司負(fù)責(zé)人、金融 agency TOP sales。 · 資質(zhì)要求： · 職級：部門負(fù)責(zé)人、區(qū)域總監(jiān)、投資顧問等。 · 經(jīng)驗(yàn)：具有5年以上服務(wù)超高凈值客戶的經(jīng)驗(yàn)，連續(xù)多年業(yè)績排名前列，掌握一套成熟的高客服務(wù)方法論。 · 資源：直接維護(hù)著一個(gè)可遷移的、信任自己的高凈值客戶池，管理客戶資產(chǎn)規(guī)模不低于5000萬人民幣。 · 學(xué)歷與收入：統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，持有CFP、CFA、FRM等專業(yè)證書者優(yōu)先，個(gè)人年收入不低于100萬人民幣。 高端品牌企業(yè)中層以上職業(yè)經(jīng)理人 ·經(jīng)驗(yàn)：三年以上高端品牌企業(yè)中層職業(yè)經(jīng)理人管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉高客群體特點(diǎn)，掌握高客經(jīng)營，能有效針對高客群體開展高端沙龍活動及圈層經(jīng)營。 ·資源：有廣泛并認(rèn)可自己的高客群體。 ·學(xué)歷：統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，特別優(yōu)秀且特殊原因?qū)W歷放寬至大專。 ·收入：2024年收入不低于30萬。 金融服務(wù)TOP sales · 經(jīng)驗(yàn)：銀行、證券、基金、信托、財(cái)富管理公司TOP sales、IS三年以上高客金融服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，并有良好業(yè)務(wù)表現(xiàn)，有超強(qiáng)的高客經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)能力和談判能力，可以直接對接客源系統(tǒng)分配的客戶并能做好持續(xù)服務(wù)和高效轉(zhuǎn)化。 ·學(xué)歷：統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，特別優(yōu)秀且特殊原因?qū)W歷放寬至大專。 ·收入：2024年收入不低于20萬。 金融公司標(biāo)桿團(tuán)隊(duì)長或個(gè)人TOP sales（金融同業(yè)） 應(yīng)聘管理層級資質(zhì)要求： 同業(yè)任職主管及以上，近一年團(tuán)隊(duì)業(yè)績≥60萬FYC，稅后年收入不低于20萬，獲得MDRT或IDA等獎(jiǎng)項(xiàng)。 應(yīng)聘銷售層級資質(zhì)要求： 同業(yè)近兩年獲得過MDRT/COT/TOT，個(gè)人年收入不低于20萬。 學(xué)歷：統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，特別優(yōu)秀且特殊原因?qū)W歷放寬至大專。 請應(yīng)聘者詳細(xì)閱讀上述內(nèi)容，充分評估能否達(dá)到應(yīng)聘標(biāo)準(zhǔn)并清楚未來職業(yè)定位和本文職業(yè)規(guī)劃是否契合，謹(jǐn)慎思考后，再投遞簡歷。