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工作職責(zé) 1.負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部一般個(gè)人客戶關(guān)系維護(hù)與拓展工作； 2.定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的投資咨詢與服務(wù)； 3.為潛在客戶提供專(zhuān)業(yè)的顧問(wèn)服務(wù)，促成產(chǎn)品銷(xiāo)售及交易； 4.完成客戶回訪、消息通知、CRM管理、投資者教育、反洗錢(qián)及營(yíng)業(yè)部安排的其他相關(guān)基礎(chǔ)工作。 任職資格 1.本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)、法律等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先； 2.兩年及以上券商、銀行、基金、信托、保險(xiǎn)等相關(guān)工作經(jīng)歷； 3.具備證券從業(yè)資格；具備投資顧問(wèn)資格、基金從業(yè)資格的人員優(yōu)先； 4.了解各類(lèi)證券相關(guān)政策、法規(guī)及市場(chǎng)交易規(guī)則； 5.熟悉了解各類(lèi)財(cái)富管理類(lèi)金融產(chǎn)品要素，了解相應(yīng)交易品種的交易程序，具備一定投資知識(shí)和技能； 6.有較強(qiáng)的書(shū)面/溝通協(xié)調(diào)能力與客戶服務(wù)技能及開(kāi)拓創(chuàng)新能力。