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1、學(xué)習(xí)保險(xiǎn)知識(shí)及綜合金融知識(shí)，理財(cái)知識(shí)，管理知識(shí)，目標(biāo)成為國(guó)壽廣發(fā)新一代綜合金融規(guī)劃師。 2、根據(jù)客戶的家庭資產(chǎn)規(guī)模及生活狀況分析并制作合理有效的理財(cái)計(jì)劃，依托國(guó)壽金融集團(tuán)業(yè)務(wù)平臺(tái)，運(yùn) 用證券、基金、信托、銀行，人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、團(tuán)體保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品，使客戶的咨產(chǎn)在安全，穩(wěn)健的 基礎(chǔ)上保值和增值。 3、銀行業(yè)務(wù)，廣發(fā)銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如廣發(fā)銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等; 4、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等: 5、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等; 6、人壽保險(xiǎn)，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、團(tuán)體意外險(xiǎn)等 7、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，如車(chē)險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等。