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工作內容：
1. 分析客戶財務需求，提供解決方案；
2. 為客戶推薦合適的理財產品；
3. 持續(xù)跟進客戶投資情況，提供專業(yè)服務。
崗位要求：
1. 金融、銷售相關工作經驗；
2. 了解市場動態(tài)，熟悉理財產品；
3. 良好的溝通能力和客戶服務意識；
4. 有責任心，能承受一定的工作壓力。
??我們團隊主要服務高凈值客戶的財富管理這一塊業(yè)務，主要給高凈值客戶做家庭底層資產的規(guī)劃，家庭企業(yè)風險的隔離，常用的工具有家族信托、保險金信托、大額保單、大額存單等。同時也會給中產和一般家庭客戶做一些基礎的家庭保單的規(guī)劃，比如說重疾險、意外險、醫(yī)療險、教育金、養(yǎng)老金這些基礎保單的規(guī)劃，同時還可以做一些平安的金融業(yè)務，像融資貸款等等，企業(yè)方面的團體險，工程險等也在業(yè)務范圍。