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負責為高凈值客戶及家族提供專業(yè)支持，通過主題培訓、客戶沙龍賦能銷售團隊，主導重點客戶全流程陪訪，并統(tǒng)籌外部專家資源匹配，推動業(yè)務增長與客戶深度經營。 核心工作職責 一、家族辦公室主題賦能與客戶活動 策劃并執(zhí)行家族辦公室主題培訓、高凈值客戶沙龍活動，涵蓋稅務籌劃、資產隔離、傳承規(guī)劃等專題； 擔任核心講師，為銷售團隊及客戶提供專業(yè)課程分享與咨詢解答； 設計活動轉化路徑，追蹤沙龍客戶需求，推動保單成交機會。 二、重點客戶全流程陪訪管理 深度參與超高凈值客戶陪訪： 主導KYC信息收集與分析，定制財富規(guī)劃方案； 協(xié)同代理人完成面談，提供專業(yè)解決方案支持； 推動方案落地，跟進保單簽署及追加配置需求。 三、外部專家資源整合與投放 搭建并管理外部專家?guī)欤ǚ?、稅務、信托、醫(yī)療等），建立合作準入機制； 根據(jù)銷售隊伍需求，精準匹配專家資源，設計"保險 服務"綜合解決方案； 監(jiān)控資源使用效能，優(yōu)化資源投放策略，提升專家協(xié)作轉化率。 任職要求 本科及以上學歷，金融、經濟、法律等相關專業(yè)； 5年以上保險/銀行私行/三方財富高客服務經驗，熟悉家族辦公室業(yè)務邏輯； 高凈值客戶沙龍或培訓活動經驗豐富，具有出色的演講授課能力及復雜方案呈現(xiàn)技巧； 持有AFP/CFP/CFA/RFP等專業(yè)資格證者優(yōu)先。