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崗位職責(zé):
1.為客戶(hù)制定專(zhuān)屬的養(yǎng)老規(guī)劃方案：根
據(jù)客戶(hù)需求進(jìn)行分析，設(shè)計(jì)全面的專(zhuān)屬養(yǎng)老規(guī)劃方案，并向客戶(hù)清晰闡述方案邏輯、優(yōu)勢(shì)及潛在風(fēng)險(xiǎn)。
2.提供養(yǎng)老金融產(chǎn)品配置與建議：根據(jù)
客戶(hù)規(guī)劃方案，提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品配置建議和選擇指導(dǎo)。
3.客戶(hù)關(guān)系維護(hù)與定期保單檢視：建立
并維護(hù)長(zhǎng)期、信任的客戶(hù)關(guān)系。定期對(duì)客戶(hù)養(yǎng)老規(guī)劃方案進(jìn)行檢視、評(píng)估和
調(diào)整，確保方案持續(xù)適應(yīng)客戶(hù)變化的需求和市場(chǎng)環(huán)境。