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投資顧問：本科及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)，具備扎實的金融理論基礎(chǔ):通過證券投資顧問業(yè)務(wù)水平評價測試，熟悉證券行業(yè)法律法規(guī)、規(guī)章制度以及其他規(guī)范性文件；兩年以上金融或證券從業(yè)經(jīng)歷，熟悉金融產(chǎn)品特性與投資邏輯;具備出色的市場分析、溝通協(xié)調(diào)與客戶服務(wù)能力，能夠承受一定的工作壓力。
業(yè)務(wù)經(jīng)理：通過多種渠道開發(fā)潛在客戶，建立并維護客戶資源庫，完成業(yè)務(wù)拓展目標;了解客戶金融需求，提供證券開戶、交易等業(yè)務(wù)服務(wù);定期回訪客戶，解決客戶問題，維護客戶關(guān)系，提升客戶滿意度，執(zhí)行分公司發(fā)展戰(zhàn)略，達成業(yè)績指標。