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1、客戶關(guān)系維護(hù)，建立并維護(hù)與機(jī)構(gòu)客戶的長(zhǎng)期合作關(guān)系，通過(guò)定期溝通了解客戶需求，提供定制化解決方案，確?？蛻魸M意度；
2、業(yè)務(wù)拓展與開發(fā)，負(fù)責(zé)發(fā)掘和拓展新的機(jī)構(gòu)客戶，通過(guò)精準(zhǔn)定位和有效溝通，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)；
3、產(chǎn)品與服務(wù)推介，根據(jù)機(jī)構(gòu)客戶特點(diǎn)和需求，向其推薦適合的證券產(chǎn)品和服務(wù)，提供專業(yè)投資建議；
4、財(cái)富業(yè)務(wù)拓展，包含理財(cái)產(chǎn)品銷售或投顧產(chǎn)品銷售、信用業(yè)務(wù)開發(fā)與維護(hù)、服務(wù)存量客戶參與證券交易或接受交易服務(wù)、渠道維護(hù)、招攬投資者開立賬戶、協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)條線滿足客戶多方位需求等。