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給公司老客戶的家庭做風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)務(wù)規(guī)劃
一，為客戶家庭梳理階段性財(cái)務(wù)規(guī)劃，設(shè)立目標(biāo)，并給予客戶合理化的建議。
二，找到風(fēng)險(xiǎn)與利益的平衡點(diǎn)，讓客戶的資金得到最大的利益，這個(gè)利益可以是錢、可以是健康風(fēng)險(xiǎn)、可以是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、可以是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)客戶家庭實(shí)際情況及階段不同而設(shè)定不同的方案，實(shí)現(xiàn)客戶的目標(biāo)。
三，給客戶家庭每個(gè)成員設(shè)計(jì)科學(xué)，合理的健康，財(cái)富保障方案，并給出合理化的建議。
任職要求:
一，年齡21——55歲，高中以上文化。
二，好學(xué)上進(jìn)，能跟得上公司的系統(tǒng)培訓(xùn)。
三，有過理財(cái)或健康管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。