財務(wù)健康規(guī)劃師
面議
太原小店區(qū)
應(yīng)屆畢業(yè)生
學(xué)歷不限
太原小店區(qū)
應(yīng)屆畢業(yè)生
學(xué)歷不限
2025-12-23 08:26:16
人關(guān)注
財務(wù)健康規(guī)劃師
面議
太原小店區(qū)
應(yīng)屆畢業(yè)生
學(xué)歷不限
太原小店區(qū)
應(yīng)屆畢業(yè)生
學(xué)歷不限
職位描述
該職位還未進(jìn)行加V認(rèn)證，請仔細(xì)了解后再進(jìn)行投遞！
1. 深入了解客戶家庭情況，包括資產(chǎn)、負(fù)債、收入、支出等，全面評估家庭風(fēng)險狀況。
2. 為客戶制定個性化的家庭風(fēng)險管理方案，涵蓋財務(wù)風(fēng)險、健康風(fēng)險、意外風(fēng)險等方面。
3. 向客戶清晰講解風(fēng)險管理方案的內(nèi)容、意義和實施步驟，確保客戶理解并認(rèn)同。
4. 定期跟蹤和評估客戶家庭風(fēng)險的變化，及時調(diào)整風(fēng)險管理策略。
5. 協(xié)助客戶合理配置保險等風(fēng)險管理工具，優(yōu)化家庭風(fēng)險保障體系。
6. 為客戶提供風(fēng)險防范的專業(yè)建議和指導(dǎo)，提高客戶的風(fēng)險應(yīng)對能力。
7. 建立和維護良好的客戶關(guān)系，持續(xù)提升客戶滿意度和忠誠度。
8. 關(guān)注行業(yè)動態(tài)和相關(guān)政策法規(guī)，不斷更新和完善自身的知識和技能
2. 為客戶制定個性化的家庭風(fēng)險管理方案，涵蓋財務(wù)風(fēng)險、健康風(fēng)險、意外風(fēng)險等方面。
3. 向客戶清晰講解風(fēng)險管理方案的內(nèi)容、意義和實施步驟，確保客戶理解并認(rèn)同。
4. 定期跟蹤和評估客戶家庭風(fēng)險的變化，及時調(diào)整風(fēng)險管理策略。
5. 協(xié)助客戶合理配置保險等風(fēng)險管理工具，優(yōu)化家庭風(fēng)險保障體系。
6. 為客戶提供風(fēng)險防范的專業(yè)建議和指導(dǎo)，提高客戶的風(fēng)險應(yīng)對能力。
7. 建立和維護良好的客戶關(guān)系，持續(xù)提升客戶滿意度和忠誠度。
8. 關(guān)注行業(yè)動態(tài)和相關(guān)政策法規(guī)，不斷更新和完善自身的知識和技能
工作地點
地址：太原小店區(qū)小店區(qū)晉陽街長治路靈芝谷大廈4層
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詳細(xì)位置，可以參考上方地址信息
以擔(dān)?；蛉魏卫碛伤魅∝斘铮垩鹤C照，均涉嫌違法，請?zhí)岣呔?
職位發(fā)布者
張女士HR
中國太平洋人壽保險股份有限公司太原市高新支公司
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保險
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500-999人
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股份制企業(yè)
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晉陽街長治路靈芝谷大廈4層
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