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崗位職責： 1.充分了解客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關法律法規(guī)、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程； 2.開發(fā)投資顧問系列產品，促進產品簽約，并承擔客戶簽約后的簽約服務工作； 3.開展客戶開發(fā)工作，并為財富管理團隊提供專業(yè)支持與服務，協助財富管理團隊開發(fā)客戶； 4.及時了解所服務的客戶基本資料的變化，了解客戶需求，至少每半年對所服務的重點客戶重新評估風險偏好和投資風格，根據公司客戶分級分類要求，完善客戶信息； 5.宣傳與推廣公司服務產品及品牌，嚴格按照《證券期貨投資者適當性管理辦法》的要求，根據公司客戶分級分類，為所服務的客戶提供金融產品與投融資服務，促進客戶資產的保值增值，不斷提升客戶滿意度； 6.協助開展內部培訓工作及投資者教育、股市沙龍、投資者報告會等服務和營銷開發(fā)活動； 7.公司交辦的其它工作。 任職要求： 1.本科及以上學歷； 2.取得證券、基金從業(yè)資格及證券投資咨詢資格； 3.掌握廣泛的客服技能，具備一定的投資分析能力； 4.誠實守信、品行端正，認同公司的企業(yè)文化與價值觀； 5.公司渠道或其他公開渠道發(fā)表有影響力的文章，且可以開展投資報告會； 6.法律法規(guī)及公司規(guī)定的其他條件。