職位描述
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【工作職責(zé)】
1、服務(wù)于中高凈值個人及家庭用戶,為客戶提供理財投資規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險規(guī)劃服務(wù);
2、通過與客戶1V1溝通,對客戶家庭財務(wù)方面存在的問題進(jìn)行專業(yè)且全面的診斷;
3、通過多種投資工具及金融產(chǎn)品,為客戶全面規(guī)劃,使得資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上實現(xiàn)保值增值;
4、維護(hù)客情關(guān)系,定期為客戶做賬戶提醒及診斷服務(wù),實時解答客戶問題。
【崗位要求】
1、大專及以上學(xué)歷,金融、財經(jīng)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、具有基金從業(yè)資格、證券從業(yè)或相關(guān)證書(AFP\CFA\EFP);
3、優(yōu)秀的客戶溝通能力、談判技巧和洞察能力;
4、有良好的團(tuán)隊合作精神和敬業(yè)精神;
5、熟悉各種投資工具和金融產(chǎn)品,有投資和購買保險經(jīng)歷的優(yōu)先。
工作地點(diǎn)
地址:北京朝陽區(qū)北京-朝陽區(qū)望京SOHOT3 A座29層
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職位發(fā)布者
馮女士HR
北京積沙成塔科技有限公司

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大專
2025-12-16 03:54:38
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